Hipoteca Inversa — Cuánto Te Paga el Banco

Calcula fácilmente tu hipoteca inversa y descubre cuánto puedes recibir mensualmente con tu vivienda durante la jubilación.

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Metodología

Tasa mensual (r) = Tasa anual ÷ 12 ÷ 100

Número de pagos (n) = Plazo en años × 12

Cuota mensual = Monto × r × (1 + r)ⁿ ÷ ((1 + r)ⁿ − 1)

Total a pagar = Cuota mensual × n

Total intereses = Total a pagar − Monto

Capacidad de pago (DTI) = Cuota mensual ÷ Ingreso mensual neto

Variables

Monto
Capital del préstamo (sin enganche). En MXN, EUR, COP, USD según divisa activa.
Tasa anual
Tasa de interés fija anual (ej. 10.5% en México, 3% en España, 6.5% en EE.UU.).
Plazo
Años en los que liquidarás el préstamo. Plazos comunes: 10, 15, 20, 25 o 30.
Ingreso mensual
Opcional. Si lo agregas, calculamos el ratio cuota/ingreso (DTI) que los bancos miran al aprobar.

Ejemplo práctico

Préstamo de $1,500,000 MXN a 20 años con tasa fija anual de 10.5%.

Tasa mensual: 10.5 ÷ 12 ÷ 100 = 0.00875.

Número de pagos: 20 × 12 = 240 meses.

Cuota mensual ≈ $14,975 MXN.

Total a pagar: $14,975 × 240 = $3,594,000 MXN.

Total intereses: $3,594,000 − $1,500,000 = $2,094,000 MXN — pagas un 140% del capital adicional al banco.

Interpretación

Si el total de intereses supera al capital prestado, considera bajar el plazo o negociar tasa: en plazos largos el banco gana muchísimo.

Bancos rechazan créditos cuando la cuota representa más del 35% del ingreso mensual neto. Por debajo de 25% es cómodo.

Bajar el plazo de 30 a 20 años sube la cuota ~25% pero recorta el total de intereses cerca de 40%.

Comparar dos hipotecas no es solo comparar tasas: revisa CAT (México) o TAE (España) que incluyen comisiones.

Supuestos y limitaciones

  • Tasa fija a lo largo de todo el plazo. Si tu hipoteca es variable o mixta, los pagos cambiarán cuando se ajuste el indicador.
  • No incluye comisión por apertura, gastos notariales, ITP/IVA ni seguros (vida, daños) que sí debes presupuestar aparte.
  • No incluye amortizaciones anticipadas. Cualquier pago extra al capital reduce el total de intereses pero no se modela aquí.
  • El cálculo es orientativo. La cuota final dependerá de la tasa concreta que te apruebe el banco después de evaluar tu perfil.

Cuándo usar esta calculadora

  • Antes de visitar un banco, para entrar a la conversación con un rango de cuota mensual realista y no aceptar la primera tasa que te ofrezcan.

  • Para comparar ofertas de varios bancos manteniendo monto y plazo iguales, viendo qué oferta deja menos intereses totales.

  • Cuando estás decidiendo entre 15, 20 o 30 años de plazo. Ver el total de intereses por escenario suele cambiar la decisión.

  • Para validar que la cuota cabe en tu ingreso antes de enamorarte de un inmueble que está fuera de tu capacidad real.

  • Para entender el efecto de aportar más enganche: bajar el monto del préstamo recorta cuota e intereses de manera no lineal.

  • Si planeas hacer pagos anticipados al capital, simula primero con plazo corto (sin pagos extra) para ver si la cuota base es viable.

Errores comunes

  • Mirar solo la cuota mensual y no el total de intereses. Una cuota cómoda en 30 años puede salir el doble de cara que una cuota apretada en 15 años.

  • Olvidar gastos asociados: notario, registro, ITP/IVA, comisión de apertura, seguro de vida obligatorio, seguro de daños. Pueden sumar 8-12% del monto del préstamo en México.

  • No comprobar el CAT (México) o TAE (España). Es el costo total anual real, incluye comisiones; bancos compiten en tasa nominal pero el CAT puede ser muy distinto.

  • Asumir que tu ingreso futuro va a subir para justificar una cuota alta hoy. Bancos evalúan tu situación actual; si pierdes la fuente de ingreso la cuota sigue.

  • Tomar el plazo máximo (30 años) por costumbre. En la mayoría de los casos un plazo de 15-20 años con pagos anticipados puntuales sale mucho mejor.

Casos de uso por industria

Comprador primerizo en México

Vivienda de $2.5M con 20% de enganche ($500k). Préstamo de $2M a 20 años con tasa 10.5% fija: cuota ~$19,970 MXN/mes. Necesita ingreso neto desde ~$57,000 MXN/mes para que la cuota quede en 35% (límite Infonavit/banco).

Inversionista — propiedad para renta

Departamento de $1.8M con 30% enganche. Préstamo de $1.26M a 15 años a 11%: cuota ~$14,300 MXN/mes. Si la renta esperada es $14,000-16,000 MXN, el cash flow neto post-mantenimiento es marginal — sube enganche o ajusta zona.

España — primera vivienda

Piso de €250,000 con 20% de entrada (€50,000). Hipoteca de €200,000 a 25 años con tipo fijo 3.2%: cuota ~€969/mes. TAE real cercano a 3.7% una vez sumadas comisiones y vinculaciones (seguros, planes de pensiones).

Refinanciamiento por bajada de tasas

Hipoteca actual: $1.2M MXN al 12% con 18 años restantes (cuota ~$13,500). Si refinancias a 10.5% mismo plazo: cuota baja a ~$12,420 — ahorras ~$233,000 en intereses, descontando comisión de apertura y notario (~$30k).

EE.UU. — conventional 30-year fixed

Loan de $400,000 USD a 30 años con tasa 6.5%: pago mensual ~$2,528 USD. Total intereses sobre la vida del préstamo: ~$510,000 USD — más que el principal. Bajar a 15 años a 5.9% sube la cuota a ~$3,358 USD pero corta intereses totales un 64%.

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Aviso financieroResultado orientativo — no constituye asesoría financiera profesional. Consulta con un especialista antes de tomar decisiones de inversión o crédito.

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Hipoteca Inversa: Cómo funciona, requisitos y cuánto se cobra al mes

¿Tú o un ser querido estáis jubilados y os cuesta llegar a fin de mes? ¿Has considerado una hipoteca inversa? Una hipoteca inversa puede ser una forma asequible de que las personas mayores permanezcan en sus casas y sigan teniendo dinero suficiente para vivir. Pero, ¿qué implica una hipoteca inversa? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Y cuánto puedes esperar recibir cada mes? Analicémoslo más detenidamente.

¿Qué es una hipoteca inversa?

Una hipoteca inversa es un préstamo diseñado específicamente para los propietarios de viviendas mayores que les permite convertir una parte del valor de su vivienda en efectivo. Este tipo de préstamo se diferencia de las hipotecas tradicionales en que no pagas cuotas mensuales. En su lugar, el dinero puede devolverse cuando el prestatario vende la vivienda, se muda de forma permanente o fallece. Una hipoteca inversa no tiene requisitos mínimos de ingresos, y normalmente se ofrece a propietarios mayores de 62 años.

Distintos tipos de hipotecas inversas

Existen varios tipos de hipotecas inversas que se adaptan a las necesidades específicas del propietario. El tipo más popular es la Hipoteca de Conversión del Valor Acumulado de la Vivienda (HECM). Las HECM están aseguradas por la Administración Federal de Vivienda y permiten a los prestatarios acceder a un importe de préstamo de hasta los límites de préstamo de la FHA en la zona. También hay Hipotecas Inversas Propietarias disponibles a través de prestamistas privados y están adaptadas a quienes tienen valores de vivienda más altos. Las Hipotecas Inversas de Propósito Único suelen estar respaldadas por programas gubernamentales locales y centradas en pagar un propósito específico, como reparaciones de la vivienda o impuestos sobre la propiedad.

Requisitos para una Hipoteca Inversa

Los requisitos más básicos para obtener una hipoteca inversa son que el propietario tenga al menos 62 años y disponga de fondos suficientes en su vivienda. Además, el propietario debe mantener la vivienda como residencia principal y estar al corriente de los impuestos sobre la propiedad y el seguro. Si el propietario desea solicitar una HECM de la FHA, también debe someterse a un asesoramiento financiero de una agencia aprobada por el HUD para garantizar que comprende las implicaciones financieras de una hipoteca inversa.

¿Cuánto puedes recibir al mes?

Determinar la cantidad de dinero que puedes recibir de una hipoteca inversa es un proceso complejo que tiene en cuenta el valor de tu vivienda, tu edad, los tipos de interés del mercado actual y el tipo de préstamo que elijas. Si cumples los requisitos para obtener una HECM de la FHA, el importe del préstamo está limitado al valor tasado de tu vivienda, a los límites hipotecarios actuales de la FHA y a tu edad. Los pagos pueden recibirse como suma global, línea de crédito, pagos mensuales o una combinación de las tres cosas.

Conclusión

Una hipoteca inversa puede ser una excelente forma de que los propietarios mayores permanezcan en sus casas y accedan al capital acumulado sin tener que pagar cuotas mensuales. Existen distintos tipos de hipotecas inversas que se adaptan a las necesidades de cada persona, y la cantidad de dinero que puedes recibir depende de varios factores. Si estás interesado en saber más sobre las hipotecas inversas, es una buena idea hablar con un profesional financiero que te oriente en el proceso.

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Preguntas frecuentes

1¿Qué es una hipoteca inversa?
La hipoteca inversa es un préstamo destinado a personas mayores que permite convertir parte del valor de su vivienda en dinero sin venderla ni mudarse.
2¿Cuáles son los requisitos para solicitar una hipoteca inversa?
Generalmente se requiere ser mayor de edad mínima establecida, tener la propiedad de una vivienda libre de cargas y residir en ella de manera habitual.
3¿Cuál es la edad mínima para acceder a una hipoteca inversa?
La edad mínima suele ser de 65 años, aunque puede variar según la entidad financiera y el país.
4¿Cuánto pagan en una hipoteca inversa?
El pago depende del valor de la vivienda, la edad del solicitante y las condiciones del préstamo, generalmente se recibe en cuotas, suma única o línea de crédito.
5¿Cuáles son los riesgos de una hipoteca inversa?
Los riesgos incluyen la reducción del patrimonio heredable, intereses que incrementan el saldo y la posible pérdida de la vivienda si no se cumplen las condiciones.

Última actualización: 30 de abril de 2026 · Contenido revisado por el equipo editorial de Simúlalo. Las cifras y benchmarks son orientativos; verifica con tus propios datos antes de decidir.

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